高净值客户财富管理定制化服务，期货股票权益类产品任您选！

高净值客户配置方案

高端客户产品定制化服务

您的权益类资产配置专家

避险求稳妥，可强化核心资产配置，跨越周期，摆脱市场信息左右。

仅对超高净值个人投资者开放（300万以上可投资产）

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大背景：

全球经济低迷，中美贸易摩擦常态化，人民币汇率贬值压力加大，2020年资管新规大线，也预示银行无风险收益率将持续下行，保本保收益产品不复存在，净值化转型迫在眉睫。券商和期货公司在权益类资产配置上最有优势。

权益类资产配置优势：

过往购买银行理财产品都有固定期限，有些产品封闭时间较长，权益类私募产品申赎灵活，一般以月度、季度申赎为主，流动性优于银行理财近几年，越来越多的高净值个人选择资产配置能力强的机构作为管理人，让更专业的人做更专业的事，为资产的保值和增值保驾护航。

量化策略受规模影响因素非常大，随着规模逐步增大，持股越加分散，即会出现收益率降低的走势，我们充分考虑风险收益比，遴选全市场“小而美”的量化私募机构，并实时风控，确保策略的稳定性和较好的超额收益。

我们的优势：

一、私募管理人覆盖度广

运用私募基金数据库，及时获取两万只私募基金净值数据通过线上及线下方式，覆盖近千家私募管理人，占总管理人数量16%。

深度研究并周度跟踪市场各个策略综合排名前10%的私募管理人（近50家）

二、自建私募评价体系

1、内部数据库

通过朝阳永续、私募排排网等多个渠道获取数据；对数据进行错误数据处理并分类，建立私募产品数据库。

2、定量分析

定期对海量私募产品数据进行打分排序，回顾核心私募管理人表现，进行全行业对比；从收益风险等多个角度，对私募产品进行量化打分，产出直观的分数评价。

3、定性分析

深刻理解私募基金投资逻辑，紧密跟踪私募基金投资经理相关信息，及时更新私募基金管理人相关信息。经内部定性、定量评价体系筛选，选出超越市场平均收益水平的私募管理人，并长期跟踪数据，及时跟进。

 

三、完善的投后管理及跟踪体系

50只产品周度跟踪，及时更新净值对产品收益、回撤等表现进行对比分析及时扩充和调整核心池内私募

四、六大维度遴选多头最优秀管理人

五、完善的投资服务

周度净值跟踪报告，月度私募市场报告，宏观市场情况，二级市场走势，私募市场概况，股票多头及量化类私募管理人跟踪。

服务方式：

 

模式一：定制化组合

目标客户：1000万及以上可投资产；

对权益类私募有一定了解或对配置方向有一定观点；

对自身风险承受能力有一定程度的认知；

对收益率和风险有比较明确的要求。

服务形式：

参考《投资需求分析（模板）》摸清客户风险偏好及财务目标；

基于已布局的底层资产出具定制化的投资建议书，征求客户认可后，对客户资金进行配置，有可能是单一私募、有可能是私募组合；

高频次、持续性的投后交流及汇报。

发挥自身优势以服务为主，着力服务过程

模式二：标准化产品

目标客户：300万以上拟投资产；

对市场无观点或偏悲观，追求稳健投资或绝对收益；

对配置服务有需求，但希望先做尝试；

对流动性有较高要求，或对收益率考核周期较短。

服务形式：

构建一个明确投资目标的组合，以供客户选择

高频ALPHA+TO